發(fā)表時間: 2017-02-08 13:15:00?
2017新年伊始,金融街集團(tuán)所屬恒泰證券聯(lián)合華遠(yuǎn)地產(chǎn),及時把握國內(nèi)資本市場發(fā)展趨勢和監(jiān)管環(huán)境變化,在機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)(簡稱“報價系統(tǒng)”)成功發(fā)行規(guī)模為7.36億元的類REITs(房地產(chǎn)信托投資基金)資產(chǎn)支持證券(恒泰弘澤-華遠(yuǎn)盈都商業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃)。這是北京市國有企業(yè)在國內(nèi)發(fā)行的第一單類REITs產(chǎn)品,同時也是中證機(jī)構(gòu)間報價系統(tǒng)內(nèi)發(fā)行的第一單類REITs產(chǎn)品,對于促進(jìn)西城區(qū)屬企業(yè)協(xié)同發(fā)展、互相滋養(yǎng)、共同成長、形成“西城隊”具有重要意義。
本次發(fā)行的類REITS產(chǎn)品通過資產(chǎn)支持專項計劃和契約型私募基金兩層交易結(jié)構(gòu)的設(shè)立,實現(xiàn)了華遠(yuǎn)盈都資產(chǎn)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。華遠(yuǎn)盈都大廈位于北京市海淀區(qū)知春路中部,本項目標(biāo)的物業(yè)為D座約3萬平方米的持有型出租物業(yè)。產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模為7.36億元,A類及B類資產(chǎn)支持證券全部對外銷售。此次類REITs的發(fā)行,對商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化起到了很好的示范作用。從宏觀層面看,通過吸引成熟機(jī)構(gòu)資金流入商業(yè)地產(chǎn)行業(yè),改變商業(yè)地產(chǎn)業(yè)主要依靠銀行貸款和傳統(tǒng)債市融資的現(xiàn)狀,有利于去庫存、去杠桿、降成本。
自2014年底備案制落地以來,恒泰證券在企業(yè)資產(chǎn)證券化領(lǐng)域一直保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,被上交所評為2015年優(yōu)秀資產(chǎn)支持專項計劃管理人。截止目前,恒泰證券已成功銷售/發(fā)行了34單企業(yè)資產(chǎn)證券化和類REITs產(chǎn)品,融資規(guī)模達(dá)440.09億元,備案規(guī)模位居行業(yè)前三。其中,在不動產(chǎn)證券化領(lǐng)域,恒泰證券類REITs領(lǐng)先優(yōu)勢尤為突出,已設(shè)立產(chǎn)品4單,占國內(nèi)類REITs(含CMBS)市場累計已設(shè)立規(guī)模的20%以上。